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Ahorro e inversión

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Todos ahorramos para algo

Define tus proyectos de vida y clasifícalos según su horizonte temporal.

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Tienes el dinero en tu cuenta

Consulta con un gestor especializado qué opción es mejor para ti.

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Qué hacen nuestros clientes

Te contamos qué hacen y escogen la mayoría de nuestros clientes.

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Proceso de contratación de Fondos y Carteras

Te realizamos un test de idoneidad para recomendarte productos adecuados para ti.

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Todos necesitamos asesoramiento en el ahorro. Así como cuando necesitamos un préstamo solicitamos asesoramiento a un profesional, en el caso del ahorro no somos conscientes de la necesidad de planificar los  proyectos para los que ahorramos con un experto.

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Corresponde a la Cuenta Ahorro

Las Carteras y Fondos de Inversión suponen un riesgo mayor que las cuentas de ahorro

Todos ahorramos para algo

Por ello, la antelación con la empieces a plantear tus proyectos de vida, determinará, en gran medida, el esfuerzo económico que te supondrá llevarlos a cabo. Por eso, te recomendamos clasificar tus proyectos según su horizonte temporal.

Horizonte temporalProyectosCuenta ahorro
Corto plazo
(De 1 a 2 años)
  • Mi boda
  • Un viaje
  • Colchón para imprevistos
Medio plazo
(De 3 a 5 años)
  • Comprar casa
  • Cambio o reforma vivienda
  • Viaje especial (bodas de plata u oro)

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Largo plazo
(A partir de 5 años)
  • Estudio hijos
  • Jubilación
  • Herencia hijos/nietos

Consulta con un gestor
  • En el caso del ahorro a medio-largo plazo, en un entorno de tipos y de inflación como el actual, tienes que considerar la pérdida de poder adquisitivo en caso de ahorrar en una cuenta de ahorro.
  • Si quieres más información contacta con un gestor especializado, te ayudará encantado.

Tienes el dinero en tu cuenta

En el entorno de tipos de inflación, debes considerar la pérdida de poder adquisitivo que puede suponer tener el dinero en una cuenta ahorro.

Calcula el efecto de la inflación

Si te interesan las Carteras y Fondos de inversión de Cajasur... sigue leyendo

La inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos incluido el riesgo de pérdida del capital invertido y/o de ausencia de rentabilidad. Por ello, es muy importante definir previamente tu perfil inversor para que tu gestor pueda asesorarte sobre los productos que se adecúan a tus características como inversor.

Manuales de la CNMV recomendados:

Qué hacen nuestros clientes

Más de 130.000 clientes de Cajasur confían y delegan la gestión de su patrimonio en la gestión de Carteras Delgadas. La mayoría de clientes de Cajasur se corresponde con el perfil inversión de la Cartera Evolución. La Cartera Evolución está compuesta por diferentes productos de inversión y sus principales características son:

Riesgo equilibrado

Cualquier inversión en los mercados financieros esta sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad.

Revisión mensual

Revisión de la composición de la Cartera, al menos una vez al mes, con el objetivo de adaptarse a la situación de mercado en cada momento y aprovechar al máximo las subidas y minimizar el efecto de las caídas.

Renta Variable

Inversión en renta variable;
mínimo 20% y máximo 40%.

  • Profesionales especializados analizan y administran tus inversiones de forma activa.
    En este enlace te explicamos mejor nuestras carteras delegadas de fondos.
  • También puedes consultar la evolución de los mercados para conocer resultados trimestrales de empresas, actualidad y progresión de los mercados.

Proceso de contratación de Fondos y Carteras

Proceso transparente en el que el cliente realiza un test de idoneidad para que el gestor le pueda recomendar el producto más adecuado a su perfil.

Test de idoneidad

Con el test de idoneidad analizamos tu perfil inversor para ofrecerte los productos más adecuados a tus necesidades y objetivos.

Propuesta de inversión

Una vez identificado tu perfil, tu gestor/a realizará una labor de asesoramiento centrada en orientarte y ayudarte a elegir a través de recomendaciones sobre productos de inversión concretos.

  • El test de idoneidad consta de 11 preguntas en las que se evalúan los siguientes aspectos:
    Conocimientos y experiencia inversora, situación y capacidad financiera y objetivos de inversión.
  • Algunos simuladores que te pueden interesar: perfil de inversor y simulador de jubilación.

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Glosario

Descubre los términos más comunes para ahorro e inversión.

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Informacion adicional:
Tiene a su disposición información completa de nuestra Política de Privacidad en www.cajasur.es.
Jose Antonio Muñoz Rodríguez

Jose Antonio Muñoz Rodríguez

Experiencia muy buena con Cajasur, en todo momento nos han explicado las dudas que teníamos sobre la hipoteca y nos han orientado, además de tener unas condiciones mucho más favorables que el resto de bancos y cajas. Nos lo gestionó todo Rafa en la sucursal de Andújar al cual estamos muy agradecidos.

Oficina: Calle Ollerías, 27, Andújar
Hace 3 semanas
Fuente: Google My Business

Ana Rosa Valcarcel Ruiz

Ana Rosa Valcarcel Ruiz

Ana Castillo es una excelente profesional, amable, cariñosa y siempre dispuesta a ayudarnos

Oficina: Glorieta Santa Beatriz, Calle María la Judía, Córdoba
Hace 3 semanas
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Juan Luis Nuñez Gago

Juan Luis Nuñez Gago

Oficina con muy buen trato y atención al cliente agradable siempre. Resolutivos todos. Muy buenísimo trato de Rocío, Carmen y Vicente

Oficina: Calle Cervantes, 8, Mairena Del Alcor
Hace 3 semanas
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Irene Ahumada

Irene Ahumada

Mi experiencia con esta caja y en particular con esta oficina no puede ser mejor. El personal es muy atento, te resuelven todas las dudas y siempre te ofrecen la mejor solución.

Oficina: AV. DE LOS Pinos, 2, Montequinto
Hace 3 semanas
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Rafa Mora

Rafa Mora

Muy satisfecho, nos han resuelto problemas y dudas durante todo el proceso

Oficina: Corredera, 42, Montilla
Hace 3 semanas
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Angel González

Angel González

Muy buena atención, y trato personal

Oficina: Av Eduardo Dato, 93, Sevilla
Hace 3 semanas
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Lorena Martin

Lorena Martin

Muy bien muy agradable en toda su atencion

Oficina: Plaza de la Iglesia, San Pedrode Alcantara
Hace 3 semanas
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Marta Sánchez Méndez

Marta Sánchez Méndez

Contentísima con la atención recibida en Cajasur, y en especial con Vanessa, que hizo todo lo posible por conseguirme las mejores condiciones para la hipoteca y ofrecerme un servicio profesional y cercano.

Oficina: Av. Manuel de Falla, Cártama
Hace 3 semanas
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Marta Dugo

Marta Dugo

Encantada con el trato y el servicio

Oficina: Plaza de la Constitución, 1, Palma del Río
Hace 3 semanas
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Alvaro Justicia Navarro

Alvaro Justicia Navarro

Muy buena experiencia! Dar las gracias a Marián.

Oficina: Fundacion Rojas, Plaza Tartesos, 1, Maracena
Hace 3 semanas
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Esperanza Sanchez

Esperanza Sanchez

Encantados con el trato recibido por José Manuel. Seguimiento y asesoramiento personalizado hasta encontrar la vivienda que queríamos, durante más de 1 año.

Oficina: Calle Felipe II, 10, Sevilla
Hace 3 semanas
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Manuel Ángel Martín Martín

Manuel Ángel Martín Martín

Al ser un banco "pequeño" tenía mis reticencias, pero por ahora todo genial, la atención recibida en la oficina es de 10. Natalia te ayuda en todo lo que puede y te da una atención personalizada.

Oficina: Alameda DE Colon, 8, Málaga
Hace 3 semanas
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Rafael Cosano

Rafael Cosano

Magnifica atencion al cliente, mucho mas alla de sus obligaciones. Enorme humanidad. La directora de la sucursal se llama Ascension y siempre tiene una palabra amable y una sonrisa, intentando ayudar en todo momento. Muy recomendable la nueva generacion de directivos en Cajasur que han modernizado la entidad, sin perder len humanidad y cercania. Acabo de cerrar una hipoteca con ellos y no pude elegir mejor sucursal.

Oficina: Calle Sevilla, 1, Córdoba
Hace 3 semanas
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rafael david

rafael david

muy buena atención por parte de los empleados muchas gracias

Oficina: Plaza de España, 9, Baena
Hace 3 semanas
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Jorge Ferrer

Jorge Ferrer

Genial trato por parte de su director. Desde el primer momento nos ayudó con todos los trámites. De 10!!

Oficina: Avenida de Dilar, 56, Granada
Hace 3 semanas
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