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Ahorro e inversión

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Todos ahorramos para algo

Define tus proyectos de vida y clasifícalos según su horizonte temporal.

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Tienes el dinero en tu cuenta

Consulta con un gestor especializado qué opción es mejor para ti.

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Qué hacen nuestros clientes

Te contamos qué hacen y escogen la mayoría de nuestros clientes.

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Proceso de contratación de Fondos y Carteras

Te realizamos un test de idoneidad para recomendarte productos adecuados para ti.

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Todos necesitamos asesoramiento en el ahorro. Así como cuando necesitamos un préstamo solicitamos asesoramiento a un profesional, en el caso del ahorro no somos conscientes de la necesidad de planificar los  proyectos para los que ahorramos con un experto.

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Corresponde a la Cuenta Ahorro

Las Carteras y Fondos de Inversión suponen un riesgo mayor que las cuentas de ahorro

Todos ahorramos para algo

Por ello, la antelación con la que empieces a plantear tus proyectos de vida, determinará, en gran medida, el esfuerzo económico que te supondrá llevarlos a cabo. Por eso, te recomendamos clasificar tus proyectos según su horizonte temporal.

Horizonte temporalProyectosCuenta ahorro
Corto plazo
(De 1 a 2 años)
  • Mi boda
  • Un viaje
  • Colchón para imprevistos
Medio plazo
(De 3 a 5 años)
  • Comprar casa
  • Cambio o reforma vivienda
  • Viaje especial (bodas de plata u oro)

Consulta con un gestor
Largo plazo
(A partir de 5 años)
  • Estudio hijos
  • Jubilación
  • Herencia hijos/nietos

Consulta con un gestor
  • En el caso del ahorro a medio-largo plazo, en un entorno de tipos y de inflación como el actual, tienes que considerar la pérdida de poder adquisitivo en caso de ahorrar en una cuenta de ahorro.
  • Si quieres más información contacta con un gestor especializado, te ayudará encantado.

Tienes el dinero en tu cuenta

En el entorno de tipos de inflación, debes considerar la pérdida de poder adquisitivo que puede suponer tener el dinero en una cuenta ahorro.

Calcula el efecto de la inflación

Si te interesan las Carteras y Fondos de inversión de Cajasur... sigue leyendo

La inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del capital invertido y/o de ausencia de rentabilidad , así como los riesgos asociados a la sostenibilidad. Por ello, es muy importante definir previamente tu perfil de riesgo y tus preferencias en el ámbito de la sostenibilidad, para que tu gestor pueda asesorarte sobre los productos que se adecúan a tus características como inversor.

Manuales de la CNMV recomendados:

Qué hacen nuestros clientes

Más de 130.000 clientes del grupo Kutxabank confían y delegan la gestión de su patrimonio en la gestión de Carteras Delgadas. La mayoría de clientes de Cajasur se corresponde con el perfil inversión de la Cartera Evolución. La Cartera Evolución está compuesta por diferentes productos de inversión y sus principales características son:

Riesgo equilibrado

Cualquier inversión en los mercados financieros esta sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad.

Revisión mensual

Revisión de la composición de la Cartera, al menos una vez al mes, con el objetivo de adaptarse a la situación de mercado en cada momento y aprovechar al máximo las subidas y minimizar el efecto de las caídas.

Renta Variable

Inversión en renta variable;
mínimo 20% y máximo 40%.

  • Profesionales especializados analizan y administran tus inversiones de forma activa.
    En este enlace te explicamos mejor nuestras carteras delegadas de fondos.
  • También puedes consultar la evolución de los mercados para conocer resultados trimestrales de empresas, actualidad y progresión de los mercados.

Proceso de contratación de Fondos y Carteras

Proceso transparente en el que el cliente realiza un test de idoneidad para que el gestor le pueda recomendar el producto más adecuado a su perfil de riesgo y a sus preferencias de sostenibilidad.

Test de idoneidad

Con el test de idoneidad analizamos tu perfil inversor para ofrecerte los productos más adecuados a tus necesidades y objetivos.

Propuesta de inversión

Una vez identificado tu perfil, tu gestor/a realizará una labor de asesoramiento centrada en orientarte y ayudarte a elegir a través de recomendaciones sobre productos de inversión concretos.

  • El test de idoneidad es un completo cuestionario en el que se evalúan los siguientes aspectos: Conocimientos y experiencia inversora, situación y capacidad financiera, objetivos de inversión y preferencias en el ámbito de la sostenibilidad.
  • Algunos simuladores que te pueden interesar: perfil de inversor y simulador de jubilación.

Contactar con un gestor

Glosario

Descubre los términos más comunes para ahorro e inversión.

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Tiene a su disposición información completa de nuestra Política de Privacidad en www.cajasur.es.
Antonio Lopez

Antonio Lopez

Buenos profesionales y resolutivos

Oficina: Plaza de Andalucia, 1, Montalbán De Córdoba
Hace 6 días
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Carla Garcia

Carla Garcia

Muy atentos y siempre dispuestos a solucionar cualquier problema. Muy contenta con ellos.

Oficina: Edificio ABC, Cardenal Llundain, Sevilla
Hace 1 semana
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ALBERTO GARCIA

ALBERTO GARCIA

Inmejorable

Oficina: Calle Luis Montoto, 91-101, Sevilla
Hace 1 semana
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Mª Angeles Hermosilla

Mª Angeles Hermosilla

Muy atenta M. Josè Torres: con buen ánimo, siempre trata de solucionar nuestras dudas

Oficina: Avenida del Gran Capitán, 11, Córdoba
Hace 1 semana
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javier villa

javier villa

Muy buena atención y disponibilidad.

Oficina: Avenida de la Constitución S/N, Benalmádena
Hace 1 semana
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Vicente Garcia

Vicente Garcia

Fui a hacer una consulta y me atendió Carmen y fue una delicia si trato conmigo recomiendo esta sucursal

Oficina: Calle Cervantes, 8, Mairena Del Alcor
Hace 1 semana
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Gabriel Pegoraro

Gabriel Pegoraro

Altamente recomendable.

Oficina: Avenida de la Constitución S/N, Benalmádena
Hace 1 semana
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tati ruiz

tati ruiz

Buen equipo de profesionales. Me han asesorado siempre en lo q he necesitado hasta la fecha. Concretamente acaba de pagar mi casa y han estado pendiente de todas las gestiones, pq estaba un poco perdida

Oficina: Madrid, 9, Carolina (LA)
Hace 1 semana
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lucas tienda

lucas tienda

Una atención magnífica.

Oficina: Calle Córdoba, 1, Castro Del Río
Hace 1 semana
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Caty

Caty

Profesionalidad, calidad humana y servicio. Siempre confío mis tareas bancarias a Antonio, estando éstas en buenas manos. Muy buena oficina.

Oficina: Alcaracejos, ESQ. M. Pelayo, Pozoblanco
Hace 1 semana
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Juan Antonio Montañes Perdigones

Juan Antonio Montañes Perdigones

Hoy he ido a hacer una gestión al Cajasur de San Fernando y como siempre increíble la atención de todos desde el director hasta el último empleado, una vez más salgo súper contento del banco como que eso es difícil, pero Cajasur de San Fernando de la calle real, te hace salir con una sonrisa de satisfacción.

Oficina: Calle Real, 52, San Fernando
Hace 1 semana
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Gabriel Garcia

Gabriel Garcia

Atención personalizada y asesoramiento muy transparente . Soy cliente desde siempre y siguen tratándome como al principio ! Excelentes!

Oficina: Calle Real, 28, Línea De La Concepción ( La )
Hace 1 semana
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Rafael adrian millan

Rafael adrian millan

Increíble todo el proceso todo más que perfecto valoración del 10

Oficina: Calle Córdoba, 1, Castro Del Río
Hace 1 semana
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Rafael Rodríguez Criado

Rafael Rodríguez Criado

Excelente trabajo,muy prosecinal,buena atención y mejor servicio

Oficina: Calle Escritor Torquemada, 1, Córdoba
Hace 1 semana
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Miguel Angel Valdivia Granados

Miguel Angel Valdivia Granados

La implicación de la oficina ha sido total en todos los aspectos para ayudarnos en la consecución de la operación. Estamos muy agradecidos.

Oficina: Carrera de las Monjas, 5, Priego de Cordoba
Hace 1 semana
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